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長期の資金計画を立てる

スーツの人

資産の相談窓口

ファイナンシャルプランナーの仕事は、資産に関する相談を受け、今後の資金計画についての助言や提案をすることです。人生には、お金が大きく動く時期があります。例えば、岐阜で住宅を購入するときや、子どもの教育資金などです。そういったときに、岐阜のファイナンシャルプランナーからは、どのような方法で家計を守っていくかについてアドバイスを受けられます。いつどのようにお金を動かしていくか、どんな計画を立てて資産を守っていくかについてファイナンシャルプランナーに相談できます。岐阜でファイナンシャルプランナーが行なっているサービスに、ライフプランの作成があります。特に住宅資金、教育資金、老後資金という3つの大きな資金を中心に考えていきます。そのために、どのくらいの金額がどの時期に必要になるかを盛り込んだ、キャッシュフロー表を作成します。さらにいつ頃車を購入したい、何年後にこれをしたいなどといった個人の希望を盛り込んでいきます。その上で、希望を叶えながら現実的にどうお金を守っていくか考えます。すると、いつ頃までにどのくらいの資金を持っているべきかがわかります。資産を守る方法として、今入っている保険の内容の見直し方についての相談サービスがあります。また、現在住宅ローンを支払っている場合には、金利の面で今よりも有利な条件のローンに切り替える相談もできます。無理なく収入を増やすために、家族でどう取り組むかについてもアドバイスをしています。このような方法で、今後の家庭内の金銭の動きを現実的な視点で捉え、遠い将来に備えながら、不安を解消していきます。岐阜のファイナンシャルプランナーは、個人が持つ希望や夢に添って、今後の無理のない資金計画を提案するサービスを行なっています。